有一马姓商人乘船到外地经商，不幸遇上台风，毁掉货船，而他在海上漂流了数天，终于在“大罗刹国”上了岸。罗刹国以貌取人，以丑为美，俊美的马氏在罗刹国成了最丑的人……
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家住太原的王某，一天早上，遇到一位离家出走的妙龄女子，心生怜爱，于是，静悄悄地将该女子收留在自己的书斋，朝夕相对。岂料，该女子是一只披上人皮的厉鬼……
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山东住有一位性情豪迈的张虚一，他听说城里有一所院子，成了狐狸的居所，于是便诚心拜访。张虚一遇到自称胡四相公的狐狸，并结成好友，经常相聚饮酒。数年后，张虚一生意失败，胡四相公便帮了他一把……
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朱尔旦与朋友打赌，在三更夜半，将面带绿色、满面红须的判官木像从庙宇中背出来。朱尔旦在判官木像前敬酒，并邀请探访。次日晚上，陆姓判官依约到朱尔旦的家喝酒，并结为好友。后来，还替朱尔旦换上一个聪明的心……
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山东住有一位书生窦晓辉，一日，在家午睡，蒙胧中被带到一大王的宫殿，大王并将公主莲花许配给窦晓辉。怎料，他们成亲不久，便有妖蛇入侵大王的领地，窦晓辉这才发现大王和公主都不是人……
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读书人宗相若遇到一位年轻貌美的女子，常常邀请她到府中相聚，后来得知她乃狐狸精，并听从一位僧人的方法将狐狸精收服。但是，到了最后一刻，宗相若念及以往的恩情，放了狐狸精一条生路。狐狸精觉悟前非，决心报恩……
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梁有才在庙宇里碰到云翠仙，立时向她的母亲提亲。虽然云翠仙极力反对，认为梁有才生性浪荡，没有品德，但是母命难违，于是无奈下嫁。梁有才很快便露出真面目，酗酒赌博，欠下巨债，打算卖妻还债……
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殷士丹与朋友打赌，到一所荒废已久的居所住一晚。殷士丹进入破屋不久便睡着了。蒙胧间，发现原来狐仙刚巧嫁女，热闹非常，殷士丹亦被邀为座上客，为证明自己参与了盛宴，不惜偷了席间的一只金杯……
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白老汉的大儿子白甲在南方当县令，两年没有通信。一晚，白老汉梦见自己来到儿子的衙门，门口站着一只大狼，台阶上甚至见一具具白骨。白老汉醒来，派人劝白甲要做好官，白甲不听，最后难逃身首异处的厄运……
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丰玉桂一天饿昏，倒在路边一个坟墓旁，蒙胧中，一位老伯对他说一个多月之后会有亲人来找他，只要丰玉桂帮忙带路，便将义女儿薛慰娘许配给他。丰玉桂醒来，完成老伯拜托的事，并娶了薛慰娘为妻……
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